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2月25日,A股市场迎来(lai)全面回暖(nuan),三大指数集体收涨,市场交投活跃度显著提升。其(qi)中,建筑建材板块表现(xian)强势(shi),成为当日市场焦点。行(xing)业龙头东方雨虹(002271.SZ)于13:44 盘中触及涨停(ting),报18.91 元,呈现(xian)放量涨停(ting)态势(shi)。截至收盘,该股报18.75元,成交额达16.57亿元,总市值攀升至447.88亿元,股价表现(xian)显著跑赢同(tong)期板块及大盘指数,成为建材板块上涨的核心驱动力之一(yi)。
作为建筑建材板块的核心标的,东方雨虹盘中触及涨停(ting),受益于板块宏观政策利好支(zhi)撑。一(yi)方面,房地产领域“稳预期、稳销售、稳竣工(gong)”组合政策持续落地,多(duo)地优化限购限贷(dai)政策,保(bao)交楼推进力度加大,城(cheng)中村改(gai)造、保(bao)障房建设等“三大工(gong)程”全面铺开,直接带动防水、涂料等消费建材需求回升;另一(yi)方面,基建投资持续托底(di)经济,重大工(gong)程项目集中开工(gong),为建材行(xing)业带来(lai)稳定需求增量。叠加煤炭、纯碱(jian)等化工(gong)原料价格中枢回落,企业盈利空间进一(yi)步增厚(hou)。
除了市场环境与板块红(hong)利的推动,东方雨虹近期一(yi)系列积极动态,也成为其(qi)股价强势(shi)表现(xian)的核心驱动。其(qi)中,公(gong)司国际化战略取得重要突破,海外业务(wu)已成为重要增长(chang)引擎。2月中旬,东方雨虹宣布完成对巴西Novakem公(gong)司60%股权(quan)的收购交割。依托其(qi)在外加剂领域的技术(shu)积累(lei)与本地渠道,叠加此前收购的智利建材零售龙头Construmart所形成的南美双支(zhi)点,东方雨虹得以快速切入拉美核心建材市场。同(tong)时,公(gong)司位于沙(sha)特达曼的生产物流研发(fa)基地正(zheng)式(shi)投产,进一(yi)步完善了“属(shu)地化生产+区域化供应”的产能布局,持续深化“贸易(yi)+投资+并购”的海外发(fa)展战略。
国内(nei)市场方面,东方雨虹持续深耕建筑建材核心领域,于近期在广(guang)西成立绿色材料科技公(gong)司,经营范围涵盖新材料研发(fa)、建筑防水卷(juan)材销售等,进一(yi)步完善国内(nei)产能布局,契合绿色建材政策导向,有望充分享受行(xing)业需求升级红(hong)利。业务(wu)层面,公(gong)司多(duo)元化发(fa)展成效显著,以建筑防水业务(wu)为核心,逐步延(yan)伸至民用(yong)建材、建筑涂料、砂(sha)浆(jiang)粉料等多(duo)个领域。2026年开年,东方雨虹民建集团便与四川百合居(ju)达成全品类合作,零售渠道持续拓展;2025年前三季度,东方雨虹砂(sha)粉销量超800万吨,与防水业务(wu)并列双主业,依托全国产能与渠道协同(tong)持续放量。
对于东方雨虹而言,随着海外产能逐步释放、国内(nei)业务(wu)持续拓展,叠加成本端压力缓解,公(gong)司盈利修复的确定性显著增强。当前,建材板块正(zheng)处于周期修复与成长(chang)升级双轮驱动的关键(jian)阶段。短期来(lai)看(kan),保(bao)交楼提速与竣工(gong)周期回暖(nuan)将持续带动行(xing)业需求;长(chang)期来(lai)看(kan),城(cheng)市更新、绿色建材推广(guang)等政策红(hong)利将持续释放,行(xing)业需求空间进一(yi)步打开,龙头企业凭借规模(mo)、品牌、渠道优势(shi),有望在行(xing)业集中度提升过程中持续抢占市场份(fen)额。
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